信诚人寿建议书系统是什么?据了解,信诚人寿建议书系统具备了一系列的先进特点:提供丰富的财务分析及建议书功能:提供以准客户为基础的财务分析、建议书制作等一系列操作....
信诚人寿建议书系统
据了解,信诚人寿建议书系统具备了一系列的先进特点:
支持网络版和单机版两种应用模式,销售人员和内勤员工等用户可以按实际使用环境,选择不同的应用模式;
实现准客户管理:销售人员可借用该系统对其准客户进行维护管理;
提供丰富的财务分析及建议书功能:提供以准客户为基础的财务分析、建议书制作等一系列操作,支持多渠道险种条款、费率、地区差异化投保规则等产品信息查询。
信诚人寿建议书系统可按销售人员所属渠道、机构,对其制作的建议书进行有关的规则校验,以便销售人员能及时进行建议书的调整;
自动更新单机版:当用户在联网的状态下使用单机版系统,系统会自动更新至最新版本,整个过程不需要用户进行干预,系统更新及新产品部署更及时;
加强了系统安全性:系统及用户的使用权需要定期授予,用户只需联网登录系统即可完成授权。
信诚人寿全新推出电子投保服务,并在全国正式上线。客户通过信诚电子投保系统提交投保申请,全程只需10-30分钟,其中在线核保只需15—20秒,实时缴费只需2-3秒。据悉,信诚电子投保的服务时间为7×24小时,全年无休,方便客户随时投保。
信诚人寿提醒广大客户,在投保前,投保人需要仔细阅读电子投保须知、投保提示书、建议书,完成投连风险承受能力调查问卷等内容。客户还应认真阅读和填写《电子投保申请确认书》并亲笔签名,确保投保计划、签署日期等信息与电子投保系统记录一致。
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